SpaceX telah mengajukan rencana IPO yang sangat dinantikan melalui dokumen S-1 awal, sebagaimana dilaporkan oleh Detik Finance.
Dokumen ini memberikan gambaran langka tentang struktur keuangan di balik penjualan saham senilai $75 miliar yang dikelola oleh lembaga keuangan Wall Street terkemuka.
>>> Aristotle Small Cap Equity Fund Ungguli Russell 2000 pada Q1 2026
Skala penawaran ini berpotensi mencatat rekor baru di pasar modal global.
Jika terealisasi dengan valuasi $75 miliar, transaksi ini akan melampaui rekor sebelumnya sebesar $26 miliar yang dicetak oleh Saudi Aramco pada tahun 2019.
Sebanyak 23 bank investasi telah dikumpulkan untuk mengelola transaksi ini. Goldman Sachs dan Morgan Stanley mendapatkan peran utama sebagai bank investasi terdepan dalam pencatatan saham tersebut.
Meskipun kompensasi pasti untuk sindikasi penjaminan belum diungkapkan, transaksi ini mewakili peluang pendapatan yang sangat besar.
Estimasi menunjukkan total biaya perbankan bisa mencapai antara $800 juta hingga lebih dari $1 miliar.
>>> FCA Terapkan Aturan CASS 15 yang Lebih Ketat untuk Perusahaan Pembayaran
Goldman Sachs memperoleh sebutan "lead left" dengan muncul pertama kali dalam daftar resmi penjamin.
Peran ini membawa prestise besar di industri perbankan investasi dan memberikan keuntungan branding yang signifikan.
Bank yang menempati posisi ini bertindak sebagai penasihat utama selama tahap persiapan menuju tanggal pencatatan.
Menurut Joseph Lucosky, mitra pengelola di firma hukum pasar modal Lucosky Brookman LLP, peran ini melibatkan tanggung jawab yang lebih besar, kepentingan finansial yang substansial, dan tugas menyajikan narasi pasar perusahaan.
Lembaga keuangan lead left mengawasi proses bookrunning sebelum peluncuran resmi. Tanggung jawabnya meliputi menilai permintaan dari pembeli institusional, menyusun alokasi saham, dan menyusun dokumen regulasi.
>>> Posh Grandpa Style Takes Over Men's Fashion Trend
Morgan Stanley Tangani Stabilisasi dan Program Ritel
Morgan Stanley, yang dikenal sebagai mitra keuangan jangka panjang CEO SpaceX Elon Musk, akan bertindak sebagai agen stabilisasi untuk debut pasar.
Perusahaan ini akan mengelola aktivitas perdagangan awal untuk menyeimbangkan harga saham sesuai regulasi ketat.
Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Morgan Stanley juga akan mengawasi program saham terarah.
Pool khusus ini mengalokasikan tranche tertentu saham IPO kepada peserta yang ditunjuk langsung oleh perusahaan.
Investor individu juga akan mendapatkan akses lebih luas ke penawaran ini.
>>> Shane O'Kelly Catat Pertumbuhan Keuangan Positif Awal 2026
SpaceX berencana memfasilitasi distribusi ritel melalui platform E-Trade milik Morgan Stanley bersama Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, dan SoFi.
